開封通知とは 公開リンクやメールで送付した書類が相手に開封（閲覧またはダウンロード）されたときに、メールと画面上の通知でお知らせする機能です。見積書を送った後の「見てもらえたかな？」という不安を解消し、適切なタイミングで…

過去の類似書類検索でできること 各書類（見積書、請求書、納品書、発注書、領収書）の編集画面で、過去に作成した類似する書類のリストを表示できます。リストから選択した書類の明細行を、編集中の書類にそのまま反映させることが可能…

複数ページの書類で列名を表示する 見積書、請求書、納品書、発注書、領収書で商品の明細行が多い場合、表がページを跨ぐことがあります。このとき、2ページ目以降の先頭に列名（品名、数量、単価など）が表示されず、途中から始まって…

インポートでできること インポート画面への遷移手順 以下の手順で、各項目のインポート画面を表示します。 Web版の場合 画面左メニューの「その他」をクリックして項目を展開します。 「インポート」メニュー内に表示される「取…

公開リンクの管理と変更 公開リンク一覧画面への遷移手順 ご利用のデバイスに合わせて、以下の手順で公開リンク一覧画面を開いてください。 Web版の場合 画面左メニューの「その他」をクリックして項目を展開します。 「公開リン…

書類作成でできること 書類作成画面の表示手順 ご利用のデバイスに合わせて、以下の手順で書類作成・編集画面を開いてください。 書類作成画面の表示方法（Web版） 画面左側にあるメニューの中から対象の書類タイプ（例：「請求書…

PASELLYの書類機能は、作成から発行、その後の進捗管理までをクラウド上で一元管理できる機能です。PC（Web版）だけでなく、外出先からスマートフォン（モバイルアプリ版）での操作も可能です。 対応する書類タイプ：見積書…

月別表示画面でできること 月別表示画面の表示手順 画面左メニューから対象の書類タイプ（例：「請求書」）をクリックし、「月別表示」を選択すると月別表示画面が開きます。 表示項目と集計 表示期間の切り替え 画面上部のカレンダ…

一括処理の表示手順 以下の手順で一括操作メニューを表示してください。 画面左メニューから対象の書類一覧（例：「請求書」→「請求書一覧」）を開きます 一覧の左端にある「選択チェックボックス」にチェックを入れ、操作したい書類…

書類一覧からの一括エクスポート 指定した期間内の書類データをまとめてCSV出力します。処理はバックグラウンドで行われ、完了後にメールで通知されます。 エクスポート画面の表示手順 画面左メニューから対象の書類一覧（例：「見…