書類をエクスポートする — CSV形式での一括出力と会計ソフトフォーマットでの出力

書類データをCSV形式で一括出力できます。書類一覧画面の「操作」メニューから期間を指定してエクスポートするほか、書類詳細画面から1件ずつ出力することも可能です。社内での売上分析や、主要な会計ソフト（マネーフォワード、freee、弥生会計）への仕訳データ連携に活用できます。

対応する書類タイプ：見積書・請求書・発注書・納品書・領収書

対応プラットフォーム

本機能はWeb版のみ対応しています。

書類一覧からの一括エクスポート

指定した期間内の書類データをまとめてCSV出力します。処理はバックグラウンドで行われ、完了後にメールで通知されます。

エクスポート画面で以下の項目を設定し、「エクスポート開始」をクリックしてください。

期間指定（任意）：「作成日（から）」「作成日（まで）」の入力欄で対象期間を絞り込みます。未指定の場合は全件が出力対象となります。
フォーマット選択：以下のいずれかの形式を選択します。
- 通常形式：PASELLY標準のCSV形式です。
- マネーフォワード形式：マネーフォワードクラウド会計向けの形式です。
- freee形式：freee会計向けの形式です。
- 弥生会計形式：弥生会計向けの形式です。
オプション：「行明細も含める」にチェックを入れると、品目や単価などの明細行単位でデータを出力します。

過去に出力した履歴は、操作メニュー内の「エクスポート履歴」から確認・再ダウンロードが可能です。

書類詳細画面の右側にある「CSVエクスポート」ボタンから、表示中の書類1件をCSV出力できます。クリックするとプルダウンメニューが表示され、以下の形式を選択できます。