書類の一括処理を行う — 背景色変更・エクスポート・変換・削除

書類一覧画面で複数の書類を一度に選択し、背景色の変更や書類の変換、エクスポート、削除といった操作を一括で行うことができます。1つずつ個別に操作する手間を省き、大量の書類管理を効率化することが可能です。

対応する書類タイプ：見積書・請求書・発注書・納品書・領収書

一括処理の表示手順

以下の手順で一括操作メニューを表示してください。

1. 1. 画面左メニューから対象の書類一覧（例：「請求書」→「請求書一覧」）を開きます

1. 1. 一覧の左端にある「選択チェックボックス」にチェックを入れ、操作したい書類を複数選択します

1. 1. チェックを入れると、画面下部に「一括操作メニュー」が表示されます

一括処理の操作方法

画面下部に表示されたメニューから、行いたい操作を選択・設定します。

選択した書類に対し、以下の操作を一括で実行できます。

• 背景色変更：「背景色変更」のプルダウンから色を選択し、一覧上での行の背景色をまとめて変更します。選択肢は以下の通りです。
  • 通常 / グレー / 水色 / 青色 / 黄色 / 赤色
• 表示設定変更：プルダウンから以下のいずれかを選択し、書類の公開・非公開を一括で切り替えます。
  • 表示設定にする / 非表示設定にする
• エクスポート：選択した書類のデータを一括出力します。ボタンをクリックすると以下の形式が選択可能です。
  • PDFダウンロード / CSV（通常形式） / CSV（行明細あり） / マネーフォワード形式 / freee形式 / 弥生会計形式
• 複製する：ボタンをクリックするとプルダウンが表示され、以下の操作を選択できます。
  • 複製する：選択した書類をそれぞれ個別にコピーして新規作成します。
  • 結合して複製する：選択した複数の書類の内容を1つのドキュメントにまとめ、新しい書類として作成します。
• 書類変換：見積書・請求書・発注書・納品書・領収書の間で相互に変換できます。各変換ボタンをクリックするとプルダウンが表示されます。
  • 変換する：選択した書類を、それぞれ個別に別の書類タイプへ一括で変換します。
  • 結合して変換する：選択した複数の書類の内容を1つのドキュメントにまとめ、新しい書類タイプとして作成します。
• 外部連携：freeeへの送信やGoogle Driveへの保存を一括で実行できます。
• 削除：選択した書類を一括で削除します。クリック後、確認ダイアログで「OK」を押すと実行されます。