案件/プロジェクト、業務フロー、活動の概要とアクセス方法

案件/プロジェクト、業務フロー、活動について

案件/プロジェクトとは

案件/プロジェクトとは、その名の通り1つの案件やプロジェクトを指す機能です。PASELLYで管理する中では一番大きい単位であり、業務の全体像を把握するために活用できます。

例えば「○○様勤怠管理システム導入対応」、「○○邸リフォーム対応」、「○○祝賀会会場設営」などがこれに該当します。

1つの案件やプロジェクトを軸として、取引先、担当者、活動、見積書、請求書、納品書、発注書、領収書、および業務フローの進捗、活動を一元管理できます。

1つのプロジェクトから紐付けられる項目は以下の通りです。

• 1つの取引先
• 複数の取引先担当者
• 複数の活動
• 1つの業務フロー内の1ステップ
• 複数の担当者
• 複数の商品
• 複数の書類（見積書、請求書、納品書、発注書、領収書）

業務フローとは

業務フローとは、1つの案件/プロジェクトの流れを定義した機能です。1つの業務フローに複数のステップ（手順）、1つのステップに複数のタスク（やること）を定義することで、標準化された業務プロセスを管理できます。

業務のステップごとの進捗率を設定し、案件が現在どの段階にあるのか、どのタスクが完了しているのかを可視化できます。

案件/プロジェクトが活用する1つの業務フローを指定し、現在のステップを設定することで進捗率を自動で算出します。どのステップが完了したら進捗率が何％増えるのかは、ステップごとに設定可能です。

活動とは

活動とは、1つの案件/プロジェクトのために「どの案件/プロジェクト」の「どの担当者」が「いつ」・「何をしたのか」という記録を保持する機能です。案件/プロジェクトをより具体的に分割した単位として扱います。

日々の細かい進捗報告や打ち合わせ内容を記録し、チーム内でのスムーズな情報共有や過去の経緯確認に活用できます。

1つの活動に紐付けられる単位は以下の通りです。

• 1つの取引先
• 複数の取引先担当者
• 1つの案件/プロジェクト
• 複数の担当者

案件/プロジェクト、業務フロー、活動の表示方法

ご利用のデバイスに合わせて、以下の手順で各画面を表示してください。

案件/プロジェクト作成画面の表示方法

Web版の場合：

1. 画面左のサイドメニューから「案件/プロジェクト」をクリックしてメニューを展開します。
2. 「新規作成」をクリックすると、案件/プロジェクト作成画面が表示されます。

モバイルアプリ版の場合：

1. 画面下の「プロジェクト」タブをタップします。
2. 画面右上にある「+」ボタンを押すと、案件/プロジェクト作成画面が表示されます。

案件/プロジェクト一覧画面の表示方法

Web版の場合：

1. 画面左のサイドメニューから「案件/プロジェクト」をクリックしてメニューを展開します。
2. 「案件一覧」をクリックすると、案件/プロジェクト一覧画面が表示されます。

モバイルアプリ版の場合：

1. 画面下の「プロジェクト」タブをタップすると、案件/プロジェクト一覧画面が表示されます。

案件/プロジェクト詳細画面の表示方法

Web版の場合：

1. 画面左のサイドメニューから「案件/プロジェクト」をクリックして「案件一覧」を選択します。

2. 閲覧・編集したい案件/プロジェクトの名前をクリックすると、案件/プロジェクト詳細画面が表示されます。

モバイルアプリ版の場合：

1. 画面下の「プロジェクト」タブをタップして案件一覧を表示します。

2. 閲覧・編集したい案件/プロジェクトをタップすると、案件/プロジェクト詳細画面が表示されます。

業務フロー作成画面の表示方法

Web版の場合：

1. 画面左のサイドメニューから「業務フロー」をクリックしてメニューを展開します。
2. 「新規作成」をクリックすると、業務フロー作成画面が表示されます。

モバイルアプリ版の場合：

1. 画面下の「プロジェクト」タブをタップします。
2. 画面上のタブから「業務フロー」を選択してください。
3. 画面右上にある「+」ボタンを押すと、業務フロー作成画面が表示されます。

業務フロー一覧画面の表示方法

Web版の場合：

1. 画面左のサイドメニューから「業務フロー」をクリックしてメニューを展開します。
2. 「業務フロー一覧」をクリックすると、業務フロー一覧画面が表示されます。

モバイルアプリ版の場合：

1. 画面下の「プロジェクト」タブをタップします。
2. 画面上のタブから「業務フロー」を選択すると、業務フロー一覧画面が表示されます。

業務フロー詳細画面（業務フロー管理画面）の表示方法

Web版の場合：

1. 画面左のサイドメニューから「業務フロー」をクリックして「業務フロー一覧」を選択します。

2. 閲覧・編集したい業務フローの下にある案件/プロジェクト管理ボタンをクリックすると、業務フロー詳細画面（案件/プロジェクト管理画面）が表示されます。

モバイルアプリ版の場合：

1. 画面下の「プロジェクト」タブをタップして、画面上の「業務フロー」を選択します。

2. 閲覧・編集したい業務フローをタップすると、業務フロー詳細画面が表示されます。

活動作成画面の表示方法

Web版の場合：

1. 画面左のサイドメニューから「活動」をクリックしてメニューを展開します。
2. 「新規作成」をクリックすると、活動作成画面が表示されます。

モバイルアプリ版の場合：

1. 画面下の「プロジェクト」タブをタップします。
2. 画面上のタブから「活動」を選択してください。
3. 画面右上にある「+」ボタンを押すと、活動作成画面が表示されます。

活動一覧画面の表示方法

Web版の場合：

1. 画面左のサイドメニューから「活動」をクリックしてメニューを展開します。
2. 「活動一覧」をクリックすると、活動一覧画面が表示されます。

モバイルアプリ版の場合：

1. 画面下の「プロジェクト」タブをタップします。
2. 画面上のタブから「活動」を選択すると、活動一覧画面が表示されます。