活動作成でできること
案件/プロジェクトのために「いつ」「誰が」「何を」したのかという具体的な記録を保持できます。
日報のような形式で活動を蓄積することで、チームメンバーが現場の状況を正しく理解し、的確なサポートを行えるようになります。
活動作成画面の表示方法
Web版の場合
- 画面左のメニューから「活動」をクリックして、「新規作成」をクリックすると活動作成画面が表示されます。
モバイルアプリ版の場合
- 画面下の「プロジェクト」をタップします。
- 画面上のタブから「活動」を選択してから「+」ボタンを押してください。
操作方法と表示項目
（Web版）
（モバイルアプリ版）
下記の項目を入力してから「登録する」または「保存」ボタンをクリックして、活動を保存してください。
- 通し番号：自動で採番されます。
- 取引先名（必須項目）：活動の対象となる取引先名を入力します。
- 取引先担当者：担当者の名前を入力してから右隣の「追加」ボタンを押して登録してください。
- タイトル：活動のタイトルを入力します。
- 案件/プロジェクト：関連付ける案件/プロジェクトを選択して紐付けます。
- 日付：カレンダーから活動日を指定します。
- 内容（必須項目）：具体的な活動内容を入力します。
- 色：6色のカラーラベルから選択できます。
- 参加メンバー：活動に関与した自社のメンバーが表示されます。
- カスタムフィールド設定事項（Web版のみ）：活動カスタムフィールドで設定した項目について入力します。独自の入力項目を追加したい場合は、画面下の「カスタムフィールドを編集する」ボタンをクリックして、「活動カスタムフィールドを登録」画面から追加してください。
