ダッシュボード画面の概要
ダッシュボード画面は、PASELLYにログインして一番最初に表示される画面です。現在の売上状況や各書類の作成件数を一目で把握できるほか、新規書類の作成、メンバー管理、更新履歴の確認など、日常的な業務の起点として活用できます。ユーザーが所属する会社の設定が完了している場合は、Web版、モバイルアプリ版ともにログイン後すぐに表示します。
ダッシュボード画面へのアクセス方法
他の画面からダッシュボード画面に遷移するには、ご利用のデバイスに合わせて以下の操作を行ってください。
Web版の場合
画面左上にある会社のアイコンをタップしてダッシュボードを表示します。
モバイルアプリ版の場合
画面下のメニューの書類をタップします。すでに書類をタップしている場合は、画面上のタブから一番左の「ダッシュボード」をタップしてダッシュボードを表示します。
ダッシュボード画面の機能説明（Web版）
Web版のダッシュボードでは、自社の状況確認や各書類の作成、メンバー管理などの操作が行えます。
自社情報とメンバー管理
- 自社情報：画面左上には自社の情報が表示されます。右上の３つの点をクリックして基本情報設定画面を表示してください。「有料プランのご案内」を選択すると「有料プランについて」の画面を表示します。表示項目には業種、電話、E-Mail、ウェブサイト、期末、インボイス登録番号が含まれます。
- 会社のメンバー：会社のメンバーのアイコンをクリックして、メンバー詳細画面を表示します。メンバーを追加する場合は、右上の+をクリックしてメンバーを追加するための画面を表示してください。付与する権限と招待したい人のメールアドレスを設定してから「招待する」を押せば招待メールを送ります。
（自社情報）
（メンバー追加）
売上レポート
過去半年のうり上げと利益の棒グラフを表示します。以下の操作が可能です。
- グラフのマウスオーバーで具体的な数値を確認できます。
- 右上の矢印のマークをクリックするとグラフを再描画します。
- 「レポートダッシュボードを見る」ボタンを押すとレポート画面を表示します。
書類の作成と管理
売上レポートの下には見積書、請求書、納品書、発注書、領収書、合算書類の件数を表示します。
- サムネイルまたは件数をクリックすると各書類の一覧画面を表示します。
- 「見積書を作成する」「請求書を作成する」「納品書を作成する」「書類を作成する」「領収書を作成する」「合算書類を作成する」の各ボタンを押すと、それぞれの書類の作成画面を表示します。
更新履歴とお知らせ
- 最近の更新：各行の右下の更新時刻をclickして、そのときの履歴を表示します。メンバーのアイコンをまたは名前をクリックするとメンバー詳細画面を表示します。「すべて見る」を押すと履歴一覧を表示します。
- PASELLYからのお知らせ：お知らせをクリックして、該当するヘルプページを表示します。「すべて見る」を押すとリリースのお知らせを表示します。
ダッシュボード画面の機能説明（モバイルアプリ版）
モバイルアプリ版のダッシュボードでは、外出先でも素早く状況を確認できるよう以下の項目が表示されます。
- 今月の売上と利益：今月の合計金額のみを表示します。
- 月別売上・利益の棒グラフ：過去6ヶ月分の棒グラフを表示します。
- 書類・取引先の件数：取引先、見積書、請求書、納品書、発注書、領収書の件数を表示します。各項目をタップすると一覧画面を表示します。
- 未入金の請求書一覧：未入金の請求書を一覧で表示します。各項目をタップして該当の請求書詳細画面を表示するか、「もっと見る」をタップすると未入金の請求書一覧を表示します。
