対応プラットフォーム
インポートはWeb版のみ対応している機能です。インポートでできること
お手持ちのCSVファイルを使用して、取引先や各書類（見積書、請求書、発注書、納品書）、商品データをPASELLYへ一括で登録できます。大量のデータを手入力する手間を省き、効率的に業務を開始することが可能です。
インポート画面への遷移手順
以下の手順で、各項目のインポート画面を表示します。
Web版の場合
- 画面左メニューの「その他」をクリックして項目を展開します。
- 「インポート」メニュー内に表示される「取引先インポート」「見積書インポート」「請求書インポート」「発注書インポート」「納品書インポート」「商品インポート」の中から、インポートしたい項目をクリックすると、それぞれのインポート画面を表示します。
インポートの手順
各インポート画面を表示してから、以下の手順でデータを登録します。
- 画面内の「サンプルCSV」をクリックしてサンプルファイルを保存します。
- ダウンロードしたサンプルCSVを開き、メモ帳などで登録したいデータを入力してから保存します。
- 「ファイルの選択」ボタンをクリックして編集したCSVファイルを選択し、「CSVをアップロード」ボタンをクリックするとインポートを開始します。
CSV項目の紐付け設定
CSVファイルをアップロードすると、カラムの設定画面を表示します。アップロードしたCSVの各列が、PASELLYのどの項目に対応するかを紐付けます。
- 画面に表示されるリストから、アップロードしたCSVの各項目に対し、対応するPASELLYの項目名を選択して設定します。
- すべての項目の紐付けを確認してから、画面下部の「この内容でCSVインポートをする」ボタンをクリックするとインポートを完了します。
インポート履歴の管理
インポート画面の下部では、過去にアップロードしたファイルや処理結果の確認ができます。
アップロードしたファイル
アップロードしたCSVファイルは一定期間後に自動削除されます。
- インポート済みのファイル：ファイル名をクリックすると、アップロードしたCSVファイルをダウンロードします。
- インポートページへ：「インポートページへ」ボタンをクリックすると、再度そのファイルのインポート（紐付け設定画面への遷移）を行います。
- 削除する：「削除する」ボタンをクリックすると、一覧からデータを削除します。
結果ファイルをダウンロードする
インポート処理の結果を確認できます。
- 結果ファイル：ファイル名をクリックすると、インポートの結果（成功・失敗など）が記載されたファイルをダウンロードします。
- 削除する：「削除する」ボタンをクリックすると、結果ファイルの一覧からデータを削除します。
