活動カスタムフィールドの設定では、活動情報に自社独自の管理項目（例：活動種別、商談確度、ネクストアクションなど）を自由に追加・編集・削除できます。標準項目だけでは管理しきれない情報を、運用に合わせてカスタマイズ可能です。…

案件/プロジェクトカスタムフィールドの設定では、案件情報に自社独自の管理項目（例：案件種別、確度ランク、受注予定日、担当部署など）を自由に追加・編集・削除できます。標準項目だけでは管理しきれない情報を、運用に合わせてカス…

送付状テンプレートの設定では、送付状のテンプレート一覧、追加、編集、削除ができます。あらかじめ登録しておくことで、書類郵送時の添え状作成業務を効率化できます。 送付状テンプレートの設定でできること 送付状テンプレート画面…

メールテンプレートの設定では、メールのテンプレート一覧、追加、編集、削除ができます。定型文をあらかじめ登録しておくことで、送信業務の効率化と品質の統一が図れます。 メールテンプレートの設定でできること メールテンプレート…

商品カテゴリーの設定では、商品の分類を管理します。商品カテゴリーの一覧から新規追加、削除、編集ができるほか、カテゴリーごとに商品を整理することで見積作成時の利便性が向上します。 商品カテゴリーの設定でできること 商品カテ…

取引先を分類するための「カテゴリー」「ステータス」「リスト」「流入元」の選択肢を作成・編集・削除できます。ここで作成した選択肢は、取引先のカテゴリー/リスト設定画面で取引先に割り当てて使用します。 アクセス方法 Web版…

各書類タイプ（見積書・請求書・発注書・納品書・領収書）の初期設定では、新規作成時に反映される備考や振込先、テンプレートの形式に加えて、複製時のタイトルや日付の計算ルールなどを詳細に設定できます。自社の運用ルールをあらかじ…

インボイスの設定では、適格請求書等保存方式（インボイス制度）に対応するための情報を管理できます。登録番号や税額の計算ルールをあらかじめ設定しておくことで、法令に準拠した正確な書類をスムーズに発行することが可能になります。…

書類全般の設定では、見積書や請求書など、PASELLYで作成するすべての書類に共通する基本的なルール（消費税の計算方法や振込先情報など）を管理できます。ここで初期値を設定しておくことで、書類作成のたびに入力する手間を省き…