取引先のインポート

取引先インポートでできること

CSVファイルを使用して、複数の取引先を一括でインポート（一括登録）します。手入力の手間を省き、外部の顧客リストなどを効率よくPASELLYへ取り込むことができます。同じ名前のデータが既に存在する場合は、既存のデータが上書きされます。

取引先インポート画面への遷移手順

1. 画面左側のサイドメニューから「取引先」を選択し「新規登録」をクリックして取引先作成画面を表示します。

2. 取引先作成画面の右上に表示される「操作」ボタンをクリックし、メニューから「取引先インポート」を選択すると、取引先インポート画面が開きます。

取引先インポートの操作方法

1. 画面内の「サンプルCSVはこちらからダウンロードしてください」のサンプルCSVをクリックし、インポート用のテンプレートを取得します。

2. ダウンロードしたCSVファイルの2行目以降に、登録したい取引先情報を入力します。サンプルの2行目に入力例が記載されていますので、参考にしてください。
3. 「ファイルの選択」ボタンをクリックし、作成したCSVファイルを選択します。
4. 「CSVをアップロード」ボタンをクリックするとインポートが実行されます。

CSVのフォーマットと項目

CSVでインポートできる項目は以下の通りです。紐付けのため、ヘッダ行（項目名）は削除しないでアップロードしてください。インポート後の機能については関連記事「取引先、商品、書類のインポート」を参照してください。