PASSELLYの一覧画面では、キーワードや日付、金額などの条件で絞り込み検索ができます。また、頻繁に使用する検索条件は名前を付けて保存でき、次回からワンクリックで同じ絞り込み結果を表示できます。
この記事では請求書を例に説明しますが、見積書・発注書・納品書・領収書・合算書類・取引先・商品でも同様の操作が可能です。
メンバー権限の制限
メンバー権限のユーザーでは、自分で作成したデータか自分が担当者に割り当てられたデータのみ表示されます。管理者権限・オーナー権限のユーザーはすべてのデータにアクセスできます。一覧画面の表示方法
Web版
画面左メニューから対象の一覧を選択します（例：「請求書」→「請求書一覧」）。
検索する
画面上部の検索エリア、または「高度な検索」から、絞り込みたい条件を入力または選択し「検索」をクリックします。
書類の検索項目
見積書・請求書・発注書・納品書・領収書・合算書類で利用できる検索項目です。
- 検索ワード：通し番号やタイトルなどで検索できます
- 取引先名：特定の取引先名で絞り込みます
- 項目名：明細内の品名で検索します
- 表示設定：「表示設定のみ」「非表示設定のみ」から選択して絞り込みます
- 背景色：設定した背景色で絞り込みます
- 入金状況：入金済み・未入金で絞り込みます（請求書のみ）
- 金額：合計金額の最小・最大を指定して範囲で絞り込めます
- 日付：作成日、発行日、更新日などから選択し、期間の範囲を指定できます
- 担当者：社内担当者で絞り込みます
- 作成者 / 更新者：書類を作成・更新したメンバーで絞り込みます
- 表示件数：検索ボタン横の件数から表示件数を選択できます
取引先の検索項目
取引先一覧では、書類とは異なる以下の検索項目が利用できます。
- 取引先名 / キーワード：名前やかなで検索できます
- カテゴリー / ステータス / リスト / 流入元：分類項目で絞り込みます
- 担当者：自社の担当メンバーで絞り込みます
- お気に入り：お気に入り登録した取引先のみ表示します
- 資本金 / 売上高 / 従業員数 / 支店数：企業規模を範囲で絞り込みます
- 期末月：決算月で絞り込みます
- 書類件数：見積書や請求書などの件数で絞り込みます
- 作成日：登録日の範囲を指定できます
商品の検索項目
商品一覧では、以下の検索項目が利用できます。
- 商品名 / キーワード：商品名や型番で検索できます
- 商品カテゴリー：カテゴリーで絞り込みます
- 単価 / 原価：金額の範囲で絞り込みます
検索条件を保存する
保存した検索条件は自分専用です。他のユーザーには表示されません。
- 検索を実行した状態で、画面上部の「この検索条件を保存する」ボタンをクリックします
- 「検索条件を保存する」画面で、保存する条件に名前を付けて保存します
- 保存された条件は、画面上部「保存した検索条件」からいつでも同じ条件で検索できます。「すべて見る」を選ぶと保存した検索条件の一覧画面に遷移して、タイトルの変更や検索条件の削除が行えます
