取引先のインポートで関連人物を同時に登録するには？

取引先の関連人物（担当者）をCSVでインポートする

取引先をCSVからインポートする際に、取引先の担当者（関連人物）も同時に登録できます。インポートされた担当者はPASELLY上で「関連人物」として、1つの取引先レコードが作成されます。

インポート手順

1. CSVに担当者名を入力する列を用意します。列名は任意です（例：「関連人物」「取引先担当者」など）。複数人いる場合はカンマ区切りで入力してください。（例：山田太郎,佐藤花子）

2. 「取引先CSVをアップロード」画面でCSVをアップロードし、列マッピング画面で該当する列を「関連人物」に紐づけます。

3. インポートを実行します。

インポート後に登録されるデータ

関連人物をインポートすると、以下の2種類の取引先が同時に登録されます。

• インポートした取引先：関連人物が紐づけられた状態で登録されます。

• 関連人物：関連人物の名前で新しい「取引先」として登録されます。既に同じ名前の取引先が存在する場合は、既存の取引先に紐づけられます。