対応プラットフォーム
取引先マップはWeb版のみの機能です。取引先マップからの編集でできること
地図画面から離れることなく、取引先の基本情報や連絡先を素早く編集・更新できます。地図上のピンや右側のリストから直接ダイアログを呼び出し、情報の追加や削除が可能です。
取引先マップと編集ダイアログへのアクセス手順
取引先マップ画面へのアクセス手順
画面左側のサイドメニューから「取引先」を選択してから「取引先マップ」をクリックすると取引先マップ画面が開きます。
編集ダイアログへのアクセス手順
取引先マップ画面から編集ダイアログを表示するには、以下の2通りの方法があります。
- 地図上のピンから：地図上のピンをクリックし、表示された吹き出し右上の「…」アイコンをクリックします。
- 取引先リストから：画面右側のリストにある各取引先の右上の「…」アイコンをクリックします。
メニューから「カテゴリー/リスト」「住所/事業所」「ウェブサイト」「電話番号」のいずれかを選択すると、それぞれの設定ダイアログが開きます。
各項目の編集・設定方法
カテゴリー/リストの設定
取引先の分類に関する情報を変更できます。
- 設定項目：ステータス、カテゴリー、流入元、リスト、担当者
- 保存方法：各項目を選択・入力後、「保存」ボタンを押すと変更が反映されます。
住所/事業所の設定
地図上の位置情報の核となる住所情報を管理します。
- 既存住所の操作：登録済みの住所は、右側の鉛筆マーク（編集）で修正、ゴミ箱マークで削除が可能です。
- 新規登録：名前（事業所名）、郵便番号、都道府県（必須）、市区町村（必須）、住所、建物名・部屋番号を入力し、「登録」ボタンを押します。
ウェブサイトの設定
取引先に関連するURLを管理します。
- 既存URLの操作：登録済みのURLは、右側の鉛筆マーク（編集）で修正、ゴミ箱マーク（削除）で削除が可能です。
- 新規登録：URL（必須）とラベル（任意）を入力し、「登録」ボタンを押します。
電話番号の設定
連絡先となる電話番号を管理します。
- 既存番号の操作：登録済みの番号は、右側の鉛筆マーク（編集）で修正、ゴミ箱マーク（削除）で削除が可能です。
- 新規登録：電話番号（必須）とラベル（任意）を入力し、「登録」ボタンを押します。
住所が分からない場合
住所が不明な場合は画面右上の「Google検索」ボタンを押すと取引先名で検索します。公式Webサイトを見つけ、住所を確認するのに利用できます。
