取引先の関係人物/企業一覧

取引先詳細 – 関係人物/企業一覧でできること

特定の取引先に関連する人物や、他の取引先企業（紹介元、グループ会社など）とのつながりを管理できます。この設定により、どの企業や人物とどのような関係があるのかを一目で把握することが可能になります。

取引先詳細 – 関係人物/企業一覧画面への遷移手順

取引先詳細画面の左メニューにある「関係人物/企業一覧」をクリックすることで、一覧画面が表示されます。

取引先詳細 – 関係人物/企業一覧画面の詳細

登録済みの情報は表形式でリスト表示されます。画面右上の「+関係人物/企業追加」ボタンから、新しい関係性を登録できます。

一覧の表示項目

• 取引先名： 紐付けられている人物の名前、または企業名が表示されます。
• 役割： 「担当者」「紹介元」など、その対象がどのような関係かを表示します。
• 編集： 設定されている役割やメモなどの情報を変更できます。
• 削除： その対象との紐付け（リレーション）を解除します。

操作方法

• 新規追加： 表の右上にある「+関係人物/企業追加」ボタンをクリックし、対象となる人物・企業を選択して役割を設定します。
• 情報の更新： 各行の「編集」ボタンから、役割などの内容を変更できます。
• 紐付けの解除： 不要になった関係性は「削除」ボタンをクリックすることで一覧から取り除くことができます。

追加・編集画面で内容を入力し、「登録する」ボタンをクリックすることで、設定した関係性が一覧に反映されます。

活用例

例1：個人を会社に所属させて管理する

「株式会社PASELLY」という会社に「山田太郎」という人物を「代表取締役」として関連付ける場合：

1. あらかじめ取引先の新規作成画面より、会社の取引先データと個人の取引先データを作成しておきます。
2. 作成した会社の取引先データの詳細画面に移動して、左のメニューより「関係人物/企業一覧」をクリックします。
3. 右上の「+関係人物/企業追加」ボタンをクリックしダイアログを立ち上げます。
4. 事前に登録した人物を選択し、役割を「代表取締役」に設定して登録します。

例2：紹介者を取引先に紐付ける

「株式会社PASELLY」という会社に「山田次郎」という人物を「紹介者」として関連付ける場合：

1. 紹介者も別の取引先として登録します。
2. 会社の取引先データの詳細画面から「関係人物/企業一覧」を開きます。
3. 「+関係人物/企業追加」ボタンから紹介者を選択し、役割を「紹介者」に設定して登録します。