月別表示画面でできること
月別表示画面では、指定した月ごとの書類発行状況をカード形式で一覧表示し、各書類の主要な情報をひと目で確認できます。カレンダー形式のメニューから表示したい年・月を直感的に切り替えられるほか、画面最下部にはその期間の件数、合計金額、利益、利益率などの集計データが表示されるため、月次の売上管理や収支分析をリアルタイムに行うことが可能です。
さらに、各カードの「操作」ボタンから、詳細画面に移動することなくPDFダウンロードや書類の変換・送付などを即座に実行できます。
対応する書類タイプ：見積書・請求書・発注書・納品書・領収書
月別表示画面の表示手順
画面左メニューから対象の書類タイプ（例：「請求書」）をクリックし、「月別表示」を選択すると月別表示画面が開きます。
表示項目と集計
表示期間の切り替え
画面上部のカレンダーから、表示する月を切り替えます。
- 「1月」〜「12月」のボタンで月を切り替えます。左右の年号をクリックすると前後の年に移動できます。
抽出基準の切り替え
画面右上のボタンで、どの日付を基準に書類を絞り込むかを選択できます。選択肢は書類タイプによって異なります。
- 請求書：作成日、お支払期限、発行日、売上計上日、入金日
- 見積書：作成日、発行日
- 発注書：作成日、発注日
- 納品書：作成日、納品日
- 領収書：作成日、受領日
カード内の表示と画面遷移
各書類カードからは、以下の詳細情報の確認や画面遷移が可能です。
- 書類詳細へのアクセス：カード内の「サムネイル画像」または「書類タイトル」をクリックすると、その書類の詳細画面へ遷移します。
- 担当者詳細へのアクセス：カード左下の「担当者アイコン」をクリックすると、そのメンバーの詳細画面へ遷移します。
- 表示される主な項目：取引先名、件名、日付（作成日・有効期限・更新日・発行日）、合計金額（税込）、消費税、源泉徴収税、原価、利益、利益率、設定アイコン（税率・端数処理等）。
累計情報
画面を一番下までスクロールすると、その期間の書類データに基づいた累計が表示されます。
- 集計項目：件数、合計金額、源泉徴収、消費税、原価、利益、利益率、集計日時。
クイック操作
各書類カードの右上にある「操作」ボタンをクリックすると、詳細画面を開かずに以下の操作を実行できます。
- 一覧を見る：書類一覧画面へ遷移します。
- ダウンロード：書類をPDF形式で即座にダウンロードします。
- 複製する：書類を複製して編集画面を開きます。
- 書類変換：見積書・請求書・発注書・納品書・領収書の各タイプへ変換できます。
- 取引先に送信する：メール送信画面を開き、取引先へ書類を送信します。
- 公開リンクを作成する：公開用URLを発行します。
- 決済リンクを作成する：Stripe連携で決済リンクを作成します。
- データ管理：
- インポート：CSVファイルで書類を一括登録できます。サンプルCSVと解説書も画面内からダウンロード可能です。CSVは基本データと項目データで構成され、複数行あるCSVでも基本データが同じものは同一の書類として扱われます。
- 削除する：書類を削除します。
