取引先を分類するための「カテゴリー」「ステータス」「リスト」「流入元」の選択肢を作成・編集・削除できます。ここで作成した選択肢は、取引先のカテゴリー/リスト設定画面で取引先に割り当てて使用します。
アクセス方法
Web版
画面左のサイドメニューから「会社設定」→「マスタ設定」を開き、管理したい項目を選択します。
- 取引先カテゴリー
- 取引先ステータス
- 取引先リスト
- 流入元
モバイルアプリ版
画面右下の「設定」タブから、各項目をタップします。
共通の操作方法
4つの項目とも、一覧画面から以下の操作ができます。
- 一覧表示：登録済みの項目と、それぞれに紐づく取引先の件数を確認できます。件数をクリックすると該当する取引先一覧に遷移します
- 新規作成：「作成する」ボタンから新しい項目を追加します
- 編集：各項目の「…」メニューまたは編集ボタンから名称などを変更します
- 削除：「…」メニューまたは削除ボタンから項目を削除します
注意
取引先に使用中の項目は削除できません。 先に該当する取引先の設定を変更してから削除してください。取引先カテゴリー
レポート分析の区分けに使用します。1つの取引先に1つだけ設定できます。
設定例：建設業 / IT / 製造業、外注先 / 発注先 / 代理店
設定項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| タイトル | カテゴリーの名称 |
Web版の画面
モバイルアプリ版の画面
レポートでの活用
カテゴリーは売上レポートの分析軸として使われます。カテゴリーごとに以下の分析が自動で行われます。
| 分析 | 内容 |
|---|---|
| 月次売上集計 | カテゴリーごとの月別売上・利益を集計します |
| ABCランク分析 | 過去12ヶ月の売上データから、取引先をA・B・Cにランク付けします |
| ポートフォリオ分析 | 売上と利益率を軸にした4象限マトリクスで取引先を分類します |
取引先ステータス
取引先の現在の状態を管理します。1つの取引先に1つだけ設定できます。取引先一覧でステータスごとに絞り込みが可能です。
設定例：新規顧客 / 商談中 / 取引中 / 休眠
設定項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| タイトル | ステータスの名称 |
| 説明（Web版のみ） | 一覧に表示する説明文。チーム内での判断基準を統一するのに役立ちます |
| 表示順（Web版のみ） | 一覧表示時の並び順 |
Web版の画面
モバイルアプリ版の画面
取引先リスト
取引先をグループ分けするタグとして使います。1つの取引先に複数のリストを設定できるため、柔軟な分類が可能です。
設定例：展示会2026参加者 / メルマガ配信対象 / 重点顧客
設定項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| タイトル | リストの名称 |
| 説明（Web版のみ） | 一覧に表示する説明文 |
| 表示順（Web版のみ） | 一覧表示時の並び順 |
Web版の画面
モバイルアプリ版の画面
流入元
取引先と最初に接触した媒体・経路を記録します。1つの取引先に1つだけ設定できます。どの経路からのアプローチが効果的かを分析するのに活用できます。
設定例：ウェブサイト / 紹介 / 交流会 / 展示会 / 電話問い合わせ
設定項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| タイトル | 流入元の名称 |
Web版の画面
モバイルアプリ版の画面
