過去の類似した書類の検索

対応プラットフォーム

類似書類の検索はWeb版のみの機能です。

過去の類似書類検索でできること

各書類（見積書、請求書、納品書、発注書、領収書）の編集画面で、過去に作成した類似する書類のリストを表示できます。リストから選択した書類の明細行を、編集中の書類にそのまま反映させることが可能です。

たとえば、同じ取引先に毎月請求書を発行している場合、前月の請求書を検索して明細行をコピーすれば、品目や単価を一から入力し直す手間を省けます。

類似書類は、編集中の書類の件名と取引先名をもとに検索されます。以下の優先順で最大20件が表示されます。

検索は部分一致で行われるため、件名が完全に同じでなくても、一部が一致していれば候補に表示されます。結果は新しい書類が上に表示されます。

書類の編集画面で、取引先名の右にある「過去の類似書類を表示」ボタンを押します。

ボタンが表示されない場合

件名と取引先名の両方が入力されている必要があります。どちらか一方が空欄の場合、ボタンは表示されません。

類似する書類のリストが表示されます。各書類に対して、以下の3つの操作が可能です。

操作	内容
この書類を見る	類似書類のプレビューを表示します。内容を確認してからコピーしたい場合に便利です。
この書類に移動	類似書類の編集画面を新しいタブで開きます。元の書類の内容を確認・修正したい場合に使います。
この書類の内容から入力	選択した類似書類の明細行を、現在編集中の書類に反映します。

「この書類の内容から入力」を選択すると、明細行の内容のみが反映されます。書類全体がコピーされるわけではありません。

以下の項目は反映されないため、必要に応じて手動で入力してください。

注意

「この書類の内容から入力」を実行すると、現在の明細行は上書きされます。既に入力済みの明細行がある場合はご注意ください。

同じ取引先に毎月同じ内容で請求書を発行する場合、前月の請求書から明細行をコピーすれば、品目・金額の入力を省略できます。日付や請求番号は自動で新しい値になるため、明細行だけを効率的に再利用できます。

見積書の明細行を請求書にコピーしたい場合にも活用できます。同じ件名・取引先名であれば、書類種別を問わず類似書類として表示されます。

過去に似たプロジェクトで作成した書類を検索し、明細行をベースに新しい書類を作成できます。部分一致で検索されるため、完全に同じ件名でなくても候補に表示されます。

類似書類の検索は、以下の5種類の書類で利用できます。

書類種別をまたいだ検索も可能です。たとえば、請求書の編集画面から過去の見積書を検索し、その明細行を反映させることができます。