重複した取引先を結合する

重複した取引先情報の結合でできること

PASELLYに登録されている同名の取引先を一つに統合できます。誤って二重に登録してしまった場合でも、見積書や請求書、案件、活動履歴などの重要なデータを、残したい取引先へ一括で引き継ぐことが可能です。

重複した取引先の結合手順

以下の手順で、重複しているデータの統合を行ってください。

1. 画面左側のサイドメニューから「取引先」を選択し、表示されたメニューから「重複した取引先」をクリックします。

2. 重複した取引先画面に同名の取引先が一覧表示されます。統合したい取引先の右側にある「他の取引先データを結合する」ボタンを押します。

3. 「○○（取引先名と番号）に別の取引先情報を結合する」画面が表示されます。統合元（データを吸い出したい方）の取引先にある「この取引のデータを選択する画面に移動する」ボタンを押します。

4. 「○○（統合先）に○○（統合元）の情報を結合する」画面が開きます。以下の項目から、結合（移動）させたい項目の「結合する」ボタンを押し、確認ダイアログで「OK」を選択すると結合が完了します。1件も無い項目は「結合する」ボタンが非表示になります。

結合（統合）できる項目一覧

以下のデータ項目を統合先の取引先へ結合することができます。