取引先詳細のトップ画面では、選択した取引先の売上状況や関連する書類、基本情報を一目で確認できます。各詳細設定や書類作成画面へのハブ（拠点）として機能します。
画面への遷移手順
Web版
- 画面左メニューの「取引先」をクリックし、「全ての取引先」「自分の担当」などの項目、またはステータスや流入元などの絞り込みメニューを選択します
- 取引先一覧画面が表示されます
- 一覧の中から、詳細を確認したい「取引先名」または「取引先画像」をクリックします
モバイルアプリ版
- 下部メニューの「取引先」アイコンをタップします
- 一覧から、対象の取引先をタップします
Web版の画面構成
取引先詳細画面は、左側のサイドバーと右側のメインエリアで構成されています。
サイドバー：基本情報
サイドバーの上部には、取引先の基本情報が表示されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 取引先番号 | クリックで番号を編集できます |
| 取引先画像 | クリックで画像を変更できます |
| お気に入り ★ | クリックでお気に入りの登録/解除を切り替えます |
| 取引先名・かな | クリックで基本情報編集画面に遷移します |
| 登録日 | 取引先を登録した日時です |
| カテゴリー | 取引先の分類です。クリックで変更できます |
| ステータス | 取引先の状態です。クリックで変更できます |
| リスト | 取引先を分類するタグです。複数設定できます |
| インフロー | 取引先の流入経路です |
サイドバー：ナビゲーションメニュー
サイドバーの下部には、取引先に関連する各画面へのリンクが3つのグループに分かれて表示されます。
取引データ
| メニュー | 説明 |
|---|---|
| 概要 | このトップ画面です |
| 見積書 | 取引先に紐づく見積書の一覧を表示します |
| 請求書 | 取引先に紐づく請求書の一覧を表示します |
| 納品書 | 取引先に紐づく納品書の一覧を表示します |
| 発注書 | 取引先に紐づく発注書の一覧を表示します |
| 領収書 | 取引先に紐づく領収書の一覧を表示します |
| 合算書類 | 取引先に紐づく合算書類の一覧を表示します |
| 案件/プロジェクト | 取引先に関連する案件やプロジェクトの一覧を表示します |
| 活動 | 取引先に関連する活動の一覧を表示します |
| レポート | 売上レポートの詳細を表示します |
取引先情報
| メニュー | 説明 |
|---|---|
| 基本情報編集 | 取引先名、かな、メモなどの基本情報を編集します |
| カテゴリー/リスト | カテゴリー、ステータス、リスト、インフロー、担当者を設定します |
| 住所/事業所 | 住所や事業所の情報を管理します |
| 電話番号 | 電話番号を追加・編集・削除します |
| メールアドレス | メールアドレスを追加・編集・削除します |
| ウェブサイト | ウェブサイトURLを追加・編集・削除します |
| 関係人物/企業一覧 | 関連する人物や企業を管理します |
| 外部アカウント | 外部サービスのアカウント情報を管理します |
| カスタムフィールド | 独自の項目を設定・編集します |
その他
| メニュー | 説明 |
|---|---|
| 編集履歴 | この取引先に関する変更履歴を確認します |
| 他の取引先と結合する | 重複する取引先を1つにまとめます。詳しくは取引先一覧 – 重複した取引先情報との結合を参照してください |
| この取引先を削除する | 取引先と関連データを削除します |
メインエリア：売上レポート
過去6ヶ月間の売上と利益を棒グラフで確認できます。
- チャートアイコンをクリックすると、レポート詳細画面に遷移します
- 更新アイコンをクリックすると最新データに更新されます
メインエリア：サマリ・担当者
取引先に紐づくデータの件数が表示されます。各数値をクリックすると、該当する一覧画面に遷移します。
表示される項目：案件/プロジェクト数、活動数、見積書数、請求書数、納品書数、発注書数、領収書数、合算書類数
サマリの数値は更新アイコンをクリックして手動で更新できます。
この取引先に割り当てられている担当者がアバター画像で表示されます。担当者の名前にカーソルを合わせるとツールチップが表示され、クリックするとメンバー詳細画面に遷移します。担当者が未設定の場合は、取引先編集画面へのリンクが表示されます。
メインエリア：書類一覧
概要画面の下部に、取引先に紐づく書類がタブ形式で表示されます。以下の6種類の書類をタブで切り替えて確認できます。
- 見積書
- 請求書
- 納品書
- 発注書
- 領収書
- 合算書類
各タブにはバッジで件数が表示されるため、タブを切り替えなくても書類の有無をすぐに把握できます。
一覧に表示される項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ＃ | 通し番号 |
| タイトル | 書類のタイトル |
| 金額 | 書類の合計金額 |
| 作成日 | 書類が作成された日付 |
各タブには最新10件が表示されます。11件以上ある場合は「すべて見る」ボタンをクリックすると、書類一覧画面に遷移します。
書類の編集: 一覧の行をクリックすると、その書類の編集画面が開きます。
書類の新規作成: 各タブの「+（書類名）を作成する」ボタンをクリックすると、取引先情報が自動で設定された状態で新しい書類を作成できます。
モバイルアプリ版の画面構成
モバイルアプリ版では、取引先の詳細情報を縦にスクロールして確認できます。
上部
- 編集ボタン: 基本情報の編集画面に遷移します
- 電話アイコン: 端末の電話アプリを起動します
- メールアイコン: 端末のメールアプリを起動します
件数表示
各書類・案件・活動の件数が表示されます。タップすると一覧画面に遷移します。
取引先情報
以下の項目をタップして追加・変更・削除ができます。
- 電話番号
- メールアドレス
- ウェブサイト
- 事務所（住所）
- カテゴリ / ステータス / 流入元 / リスト
- 担当者
- メモ
登録情報
作成日などのシステム情報を確認できます。
この取引先を削除する: タップ後の確認ダイアログで「削除」を押すと、取引先を削除します。
