重複した取引先を作ってしまった場合にふたつの情報を統合するには？
取引先のデータ結合を行うには、結合先の取引先の編集画面に行き、右下の「他の取引先データを結合する」をクリックして下さい。 次に結合したい取引先を検索します。 最後に結合したいデータをクリックして下さい。 データの結合を行…
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プロダクト(商品)カテゴリの名前を変更するには？
プロダクトカテゴリ一覧 ページを開きます。 各プロダクトカテゴリ名の右の操作から編集をクリックします。 編集フォームが表示されるので、新しい名前を入力して送信します。
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書類の宛先の敬称を変更するには？
発行される書類の敬称はデフォルトで「御中」となります。 書類作成時に入力した取引先名は、取引先一覧に登録されます。取引先一覧から対象の取引先を編集すると、敬称などの項目を変更できます。 敬称を変更すると過去に作成した書類…
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取引先登録する
PASELLYでは取引先をリスト分けして管理することができます。 リストは 対応中や見込み顧客のようにわかりやすいタイトルにすることをおすすめします。
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ログインアカウントについて
PASELLYでのユーザログイン方法は3つあります メールアドレスを使ってのログイン Facebookアカウントを使ってのSNSログイン Twitterアカウントを使ってのSNSログイン それぞれのログイン方法別に別アカ…